FP相談に関するQ&A

  • Q1

    漠然と将来に不安を感じているのですが、FP（ファイナンシャル・プランナー）に何をどのように相談したらいいですか？

    A1

    難しく考えず、FPと話し合ってみてください

    原因ははっきしりていないが、とにかく将来が不安、という人は意外と多いものです。
    FP相談は、一人ひとりの不安や疑問を整理することから始まります。
    まず、FP（ファイナンシャル・プランナー）に、不安や疑問を率直に伝えましょう。FPは対話をしながら、あなたの不安の原因を探り、問題点を整理していきます。あまり難しく考えず、思っていることをFPと話し合ってみましょう。きっと不安や疑問の原因が見えてくるはずです。

  • Q2

    FP（ファイナンシャル・プランナー）に相談したいのですが、プライバシーをさらけ出すのが心配です。大丈夫ですか？

    A2

    CFP®認定者、AFP認定者には守秘義務があります

    相談される方がプライベートなことを説明するにあたり、自身の個人情報の取扱いや、その流出などに不安を感じることもあるでしょう。しかし、より確実なライフプランを立てるためには、場合によってはプライバシーも含めた情報から、正確に分析・評価することが必要となります。

    このようなプライバシーの取扱いに関して、日本FP協会の倫理規程第5条に「会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない」という項目があり、CFP®資格、AFP資格を持ったFPは、日本FP協会が定めた会員倫理規程等の順守の約定書に署名しています。

  • Q3

    FP（ファイナンシャル・プランナー）を探すにはどうしたらいいですか？

    A3

    CFP®認定者検索システムをご利用ください。

    お近くのFPに相談したい場合や、一生涯のパートナーとしてつき合っていけるFPを探したいときには、日本FP協会のホームページ内にある「CFP®認定者検索システム」をご利用ください。
    日本FP協会が認定する上級FP資格のCFP®資格を保有しているFPを探すことができます。FPには不動産、保険、相続など、それぞれ得意分野があり、ファイナンシャル・プランニングへの取組み方なども、FPによって様々です。相談分野や相談希望地域（都道府県）などの条件を設定して検索いただけますので、相談したい分野を得意とする、最適なFPを見つけてください。

    CFP®認定者検索システム
  • Q4

    FP相談に行くときに準備しておくといいものはありますか？

    A4

    家計状況が確認できるものを準備しておくといいでしょう

    相談内容によって、準備するものは異なりますが、現在の家計状況を点検する必要がありますので、家計簿や収支・貯蓄状況、ローン返済状況がわかるもの、保険証券などを準備しておくといいでしょう。

「FPに相談する前に知っておきたいこと」に関する情報
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