CFP®認定者になるには
CFP®認定者になるには、試験に合格するなど、資格認定の柱である「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」に基づいた４つのポイントをクリアすることが必要です。
スタート！：AFP認定者である
AFP認定者であればCFP®資格審査試験の受験資格があります。
ポイント1：CFP®資格審査試験6課目に合格する
- 金融資産
運用設計 - 不動産
運用設計 - ライフ
プランニング・
リタイアメント
プランニング - リスクと
保険 - タックス
プランニング - 相続・
事業承継設計
６課目一括でも、1課目ずつでも受験することができます。
CFP®資格審査試験は毎年2回、6月と11月に実施されます。
1課目ずつ確実にクリアする人もいれば、集中的に全課目チャレンジする人もいます。
1課目合格ごとに継続教育単位7.5単位が自動的に付与されます。
試験概要などについては、以下のページをご覧ください。
CFP®資格審査試験
協会が販売するテキスト・問題集の購入
各試験課目の学習方法
全6課目合格までは時間がかかってもOK! 一度合格した課目は有効です。
ポイント2：CFP®エントリー研修の受講・修了
ポイント3：通算で3年以上の実務経験がある
さまざまな経験が、実務経験として申請できる可能性があります。
FP実務家としての相談業務だけが実務経験の対象ではありません。
下図のように実務経験に該当するものは多岐にわたります。
また、経験年数が不足するときは、実務経験とみなされる研修を受講する方法などがあります。
通算3年
以上の
実務経験
以上の
実務経験
実務経験
金融機関での顧客対応、一般企業などの福利厚生関連業務、金融経済教育など、該当する業務はさまざまです。
その他の経験
- 認定教育機関が実施する「みなし実務研修」の受講・修了
- 協会が実施する「プロフェッショナルFP研修」「レジデンシーコース」などの受講・修了などを実務経験として申請できます。
「実務経験が足りていない」と諦めず、チェックしてみましょう。
ポイント4：登録申請
協会が定める会員倫理規程等を順守する旨の誓約を含みます。
ゴール！：CFP®資格認定
上記項目に不備なく手続きが完了すれば、あなたもCFP®認定者です。
「CFP®資格を取得する」に関する情報
