提案書作成ツール

AFP認定研修を修了するためには、所定の科目・単位を履修した後に提案書（ファイナンシャル・プラン）を作成し、基準点をクリアする必要があります。
日本FP協会では、AFP認定研修の提案書課題作成における受講者支援ツールとして、「提案書作成ツール」を提供しています。本ツールでは、フォーマットに沿って文章や数値を入力していくことにより、提案書を作成することができます。AFP認定研修で習得した知識やスキルを活用し、顧客にとって最良と考えられるプランを作成してください。

提案書作成ツール　ダウンロード

2021年3月更新

利用上の注意
（PDF/129KB）

ユーザーマニュアル
（PDF/2.95MB）

ご利用にあたっての注意事項

以下の「ウェブサイトご利用条件」をご覧いただき、内容についてご了承のうえご利用ください。

※本ツールにはマイクロソフト・エクセルのマクロ機能が組み込まれており、パソコンの設定によっては正常に動作
しない場合があります。利用上の注意（PDF）及び以下の推奨環境をご覧のうえご利用ください。

推奨環境

OS：Windows　10、11
Microsoft Office Excel:2016/2019/2021

提案書作成ツールの使用方法を動画で説明しています。15分程度の動画を8シーンに分割しています。AFP認定研修の提案書課題を作成する際に、ご参考にしてください。
※本動画の無断複製（ダウンロード）は固く禁止します。

提案書作成に当たって

提案書作成に当たっての意義や作成手順を電子ブック（またはPDF）で閲覧いただけます。
※記載の内容は著作権法によって保護されています。無断での複製・転用・改変等を禁じます。

提案書作成の意義（電子版）

よくある質問

※弊会ではパソコンやExcelの基本的な使用方法、提案書の内容や計算方法などの本ツールの使用方法以外に関するお問い合わせは一切受け付けいたしませんので、あらかじめご承知おきください。

提案書作成ツールに関するお問い合わせ

上記をご確認いただいても解決しない場合、次の（１）～（４）について記載のうえEメールで下記の宛先までお送りください。なお、回答にはお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

Eメールの件名「提案書作成ツールのお問い合わせ」

• （1）

  ご利用の環境
  ・OS（例：Windows10）
  ・エクセルのバージョン（例：Excel2016）

• （2）

  お問い合わせ内容

• （3）

  氏名

• （4）

  電話番号（日中ご連絡が可能な番号）