2級 試験範囲
試験は学科試験と実技試験で行われます。試験科目及びその範囲は下表のとおりになります。
学科試験、実技試験の細目については、下記をダウンロードしてください。
学科試験、実技試験の細目（PDF形式／503KB）
| 学科試験 |
Ａ ライフプランニングと資金計画
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1.
ファイナンシャル・プランニングと倫理
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2.
ファイナンシャル・プランニングと関連法規
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3.
ライフプランニングの考え方・手法
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4.
社会保険
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5.
公的年金
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6.
企業年金・個人年金等
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7.
年金と税金
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8.
ライフプラン策定上の資金計画
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9.
中小法人の資金計画
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10.
ローンとカード
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11.
ライフプランニングと資金計画の最新の動向
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Ｂ リスク管理
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1.
リスクマネジメント
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2.
保険制度全般
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3.
生命保険
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4.
損害保険
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5.
第三分野の保険
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6.
リスク管理と保険
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7.
リスク管理の最新の動向
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Ｃ 金融資産運用
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1.
マーケット環境の理解
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2.
預貯金・金融類似商品等
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3.
投資信託
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4.
債券投資
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5.
株式投資
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6.
外貨建商品
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7.
保険商品
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8.
金融派生商品
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9.
ポートフォリオ運用
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10.
金融商品と税金
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11.
セーフティネット
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12.
関連法規
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13.
金融資産運用の最新の動向
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Ｄ タックスプランニング
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1.
わが国の税制
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2.
所得税の仕組み
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3.
各種所得の内容
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4.
損益通算
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5.
所得控除
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6.
税額控除
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7.
所得税の申告と納付
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8.
個人住民税
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9.
個人事業税
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10.
法人税
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11.
法人住民税
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12.
法人事業税
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13.
消費税
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14.
会社、役員間および会社間の税務
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15.
決算書と法人税申告書
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16.
諸外国の税制度
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17.
タックスプランニングの最新の動向
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Ｅ 不動産
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1.
不動産の見方
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2.
不動産の取引
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3.
不動産に関する法令上の規制
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4.
不動産の取得・保有に係る税金
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5.
不動産の譲渡に係る税金
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6.
不動産の賃貸
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7.
不動産の有効活用
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8.
不動産の証券化
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9.
不動産の最新の動向
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Ｆ 相続・事業承継
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1.
贈与と法律
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2.
贈与と税金
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3.
相続と法律
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4.
相続と税金
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5.
相続財産の評価（不動産以外）
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6.
相続財産の評価（不動産）
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7.
不動産の相続対策
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8.
相続と保険の活用
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9.
事業承継対策
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10.
事業と経営
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11.
相続・事業承継の最新の動向
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（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
| 実技試験 |
Ⅴ 資産設計提案業務
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1.
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
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2.
ファイナンシャル・プランニングのプロセス
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3.
顧客のファイナンス状況の分析と評価
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4.
プランの検討・作成と提示
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上記の試験範囲について、
- 各科目における図表等の読み取り、諸計算等
- ファイナンシャルプランニングの基礎や提案書作成技術、係数表の利用等
- 事例に沿った分析・提案等
に関する技能を記述式のペーパーテストで問う。
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